Por un lado, la administración correcta de la información de clientes y de empresas, es fundamental para las organizaciones de servicios financieros, para evitar riesgos de seguridad tales como el robo o alteración de datos. Por otro lado, la capacidad de colaborar de manera segura en documentos confidenciales, con asociados dentro y fuera de su organización.
No hay duda que la colaboración ocurre, pero es muy posible que ocurra a través de herramientas no autorizadas de colaboración pública, correos electrónicos poco eficientes y unidades de USB, así como sitios FTP que requieren muchos recursos de TI. Esto genera lapsos en la visibilidad, la seguridad y el control.
Descubra cómo ShareBase puede añadir valor en toda su organización de servicios financieros y más allá, al equipar al personal y las partes interesadas externas con capacidades de intercambio de información seguras.
Creación de cuentas nuevas: Comparta de manera segura, los documentos apropiados con miembros y clientes, y permita que ellos compartan información de apoyo con su institución financiera. Cuando están involucrados múltiples firmantes, puede abrir una cuenta en una sucursal y luego, de manera segura, compartir documentos con aquellas personas que deben firmar el documento en otras sucursales.
Auditoría: Ponga los registros de auditorías y otra documentación importante a disposición de auditores externos, asegurando que se cumplan los estándares corporativos y de la industria, y a su vez reduzca los costos de las horas facturables. Para agilizar el proceso, OnBase puede agregar los documentos a ShareBase de manera automática, y a través de Workflow, notificar a los destinatarios mediante un correo electrónico que contenga vínculos seguros. Puede también agregar contraseñas y fechas de expiración para ofrecer mayor protección.
No hay duda que la colaboración ocurre, pero es muy posible que ocurra a través de herramientas no autorizadas de colaboración pública, correos electrónicos poco eficientes y unidades de USB, así como sitios FTP que requieren muchos recursos de TI. Esto genera lapsos en la visibilidad, la seguridad y el control.
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Aplicaciones de ShareBase en servicios financieros
Préstamos: Ofrezca a sus miembros o clientes, acceso seguro, las 24 horas del día a documentos y paquetes relativos a sus préstamos. Comparta archivos externamente con terceros, como compañías de títulos e inversores, y tenga la confianza de que la información está protegida.Creación de cuentas nuevas: Comparta de manera segura, los documentos apropiados con miembros y clientes, y permita que ellos compartan información de apoyo con su institución financiera. Cuando están involucrados múltiples firmantes, puede abrir una cuenta en una sucursal y luego, de manera segura, compartir documentos con aquellas personas que deben firmar el documento en otras sucursales.
Auditoría: Ponga los registros de auditorías y otra documentación importante a disposición de auditores externos, asegurando que se cumplan los estándares corporativos y de la industria, y a su vez reduzca los costos de las horas facturables. Para agilizar el proceso, OnBase puede agregar los documentos a ShareBase de manera automática, y a través de Workflow, notificar a los destinatarios mediante un correo electrónico que contenga vínculos seguros. Puede también agregar contraseñas y fechas de expiración para ofrecer mayor protección.